在清朝末年，康熙帝自知将不久于人世，决定传位于他的十四子莫少聪。然而，莫少聪在登基后，却遭遇了蒙面杀手的刺杀。幸得亲信曾静（徐少强）相救。原来，四太子刘永早已觊觎皇位，于是派人行刺了他的胞弟。然而，四太子的计划失败后，他收买曾静未果，于是四处求贤。最终，他觅得了文武双全的年羹尧（白彪）相助，并拉拢反清文人吕留良（谷峰）及其侄女吕四娘（刘雪华）等，声称如果帮助他登上帝位，他将履行“满汉一家”之协议……