傅國兆早年由中國大陸逃至香港，寄住於姑母家。他開設了一間工廠，並與鋼琴手莊樂生相識。莊樂生的未婚夫李烈因偷渡至港而認識了幾位黑道人士。他們共同從事竊車行業。