赵行德，一位才华横溢的举人，在北宋年间面对西夏的考题时，却哑口无言，抱憾殿试。此后，他心灰意冷地决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。 在旅行途中，赵行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中，他救下并藏匿了回鹘公主斯鲁比娅（中川安奈 饰）。二人由恨转爱，并相约逃跑前往西夏，无奈阴差阳错，行德只得留下爱人独自前行。 谁知他一去两年，期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊（渡濑恒彦 饰）霸占。饱受命运的左右与玩弄，赵行德注定在历史尘沙中留下一段千古传奇…… 本片改编自日本历史小说名家井上靖的名著，并荣获1988年第12届日本电影金像奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖（西田敏行）。