宽永十五年，德川幕府对天主教徒的镇压引发了岛原之乱。约两万名天主教徒惨遭杀害。深夜，教众首领天草四郎时贞（泽田研二饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子饰）、宫本武藏（绪形拳饰）、宝藏院胤舜（室田日出男饰）、伊贺忍者雾丸（真田広之饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松桥登饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千叶真一饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……本片根据山田风太郎的传奇小说改编。