在松滨市，一群潜伏的特务窃取了“110机密”，并通过密电向国外传递。然而，这份密电被公安机关截获并破解。得知特务的阴谋后，公安侦察科科长石岩和他的手下开始了与特务的斗智斗勇的游戏。 一名参与这次行动的特务在列车上被击毙，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？