林昔，一个混迹码头的帮会成员，因一把钥匙被迫卷入了一场军统与日本侵略者之间的情报战争。在这个过程中，他结识了好兄弟李云飞和进步女学生苏楠以及正直有原则的军统特工周应群。 林昔在这场纷争中经历了生死考验，最终成为了兄弟。他对苏楠产生了爱情，并对共产主义信仰产生了向往。然而，七年后他们三人再次相见时，各自的地位已经天差地别。他们各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。 新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解。他们用血与肉、极致爱恨、至高理想破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。