在九一八事变后，日本帝国主义的铁蹄践踏了华夏大地。以黑龙会为代表的侵略者深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。当时，法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠饰）和妻弟孙义（公嘉饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，原因是贺必臣获悉了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。 当他们辗转来到漠北时，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒……