在明末，靖王在中原武林人士的帮助下，成功扫平了沿海的倭寇。随后，扶桑国王派遣使臣半月大将军护送郡主前来答谢。然而，郡主在途中被秘密劫走，楚留香成为了最大嫌疑人并遭到官府和武林的通缉。 此时，楚留香远赴东海，蓉蓉、姬冰雁、胡铁花等人只能一面尽快通知他，一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下，遂与半月勾结，挑拨众武林人士，欲置楚留香于死地。 武林大会上，一直隐身幕后的楚留香现身，揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红，半月也在楚姬胡手下战败身亡。