阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的本尼托（Sancho Gracia 饰）。本尼托原本是位虔诚的教徒，但他后来却背叛了上帝，成为了一名毒贩，利用自己的神父身份为黑帮洗钱。与此同时，他与寡妇桑嘉娜里（Angélica Aragón 饰）保持着肉体关系。 桑嘉娜里的女儿艾米丽（安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰）是一个虔诚的信徒，她经常来找阿马罗忏悔。随着时间的推移，两人之间逐渐产生了感情。然而，一场意外让本尼托的罪行濒临曝光的边缘，而艾米丽也向阿马罗透露了自己怀孕的消息。她天真地希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。