在江户，佐佐木小次郎（鹤田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。然而，命运的安排让两人在江户相遇，并约定东门决斗。然而，决斗前夜，武藏写信请求将决斗延期一年。次日，武藏、城太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中春男饰）三人来到乡下，一边锄地耕作，一边教农民武艺，抵抗土匪。 在这期间，阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，但朱实不幸在匪乱中丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……