在一个宁静的郊外，一座大房子的阁楼内灯火通明。这里，汤姆正全神贯注地工作，他通宵达旦地设计一个捕鼠系统。复杂的设计图呈现在黑板上，汤姆仍在进行最后的运算。当完成最后一步时，汤姆心满意足地拖着疲惫的身体回到床上，脑海中不断浮现与财大气粗的投资人签约、批量生产捕鼠系统最终成为一代富豪的美好景象。伴随着交替而出的幻想，汤姆进入甜甜的梦乡。 就在这时，黑板上的老鼠草图突然动了起来，它画出一根绳子溜下地面，找到了熟睡中的杰瑞，希望让他知道汤姆的设计将是多么可怕的事情。杰瑞和草图鼠急忙展开行动，而黑板上的猫则目露凶光，想要吃掉他们……