在黑帮聚会中，小头目尾崎莫名其妙地摔死了一只宠物狗，引发了帮派大哥和一干众人的惊讶。跟班小弟南和尾崎前往名古屋，途中发生了许多怪事。南在一家古怪咖啡馆内迷路，发现座位上的大哥不见了。于是，南开始寻找大哥，他先是遇见了一名男子，又进入了一家旅馆，老板娘和她兄弟对南产生了怀疑。南受到“牛头”的托梦，继续追寻线索。 突然出现了一个年轻女子，自称是大哥尾崎。两人回到了帮派组织，最后谜底揭晓的那一刻，所有事情真相大白。