在失去专横的母亲后，一位定格动画师开始努力控制自己内心的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影。这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。