在唐朝武皇时期，秀才唐敖在科举考试中失利，心中郁郁寡欢。在妻子的兄长林之洋的邀请下，他随船队出海经商，开始了一段四海巡游的旅程。他们造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国和穿胸国等民俗各异的国家，一路上发生了许多刺激和有趣的事情。 改编自清小说家李汝珍的同名作品，该影片在第4集《两面国》中获得了1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。