在月光的照耀下，山顶上一支乐队正在狮子的指挥下演奏。然而，当月食悄然而至，音乐戛然而止，周围的动物开始骚动。小红鸟飞来告诉大家，这是月食发生了。狮子和众动物被狼和狐狸的骗术所迷惑，以为是天狗吃掉了金月亮。黑夜降临，这场骗局笼罩着整个森林。