李子轩是学西洋美术的学生，却热衷于民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家阿荣师恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇行芝，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷雨交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌住于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了.....