亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 饰）是守护城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 饰）则是一个堕落的恶魔。他们几千年来一直隐藏在人间，通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了一种互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，与美国外交官的新生儿进行交换。当敌基督长到11岁时，世界末日即将来临。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。 经过11年的艰苦努力，两人震惊地发现，他们弄错了对象。而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德的偏僻小镇中。