故事发生在20世纪初，三个天师方岚（杜德伟）、林文峰（陈庭威）及陆长安（许志安）不甘于在穷乡僻壤继承父业过一生，于是一同前往龙城县闯荡一番。 三人机缘巧合下得到一笔巨款，遂合资开设了一家西茶室。方岚结识了县长叶泉之女叶嘉欣（李婉华），两人渐生情愫。然而，由于阶级悬殊，这段感情屡遇波折。黎月嫦（何美婷）的介入，使得三角恋情更加复杂。 文峰则爱上了千金小姐罗美娥（蔡嘉利）。娥对西方文化颇为崇洋，因此不屑与文交往。后来娥父破产，文峰暗中加以照顾，终打动其芳心。 县长的秘书姜文（欧瑞伟）密谋报仇夺位，狄英（骆应钧）欲杀方庆（林蛟）及林荣（秦煌）报仇。二人合作，利用僵尸四处作恶，甚至与盗墓贼韦约翰（戴志卫）狼狈为奸，弄得满城风雨。 嘉欣复被利用杀死亲父，长安及其爱人小梅亦惨死。方岚、文峰为公为私，誓与姜文对抗到底。