在三十年代的上海，欧阳日本是一位私家侦探，他因父遭暗杀而展开复仇。经过调查，他发现最大嫌疑的竟是童年好友关志培，但最终在佩佩的帮助下洗脱了志培的嫌疑。原来，日父之死与董家帮首领董一峰及其得力助手马群有关，他们利用峰挑起上海各帮会的仇杀。 日之爱侣于婷被绑架，调以间谍横田秋子易容假扮。她利用爷爷的医院进行细菌实验，欲以此吞并中国。在连番追查下，日发现一峰竟是其亲生兄弟，同时察觉到于婷行为有异。至此，他才发现自己所面临的是一场国际阴谋，剧情曲折，力万钧，不容错过。