雷刚（林嘉华 饰）曾是广州第一的武林高手，却因一场决斗败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声名狼藉，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是他的徒弟，将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。 一次偶然中，黄飞鸿在茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两。尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷地将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。