故事发生在清朝康熙年间，聂多宝（马浚伟 饰）自幼孔武有力，因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突，引发满汉冲突。康熙（陈国邦 饰）为不使争端升级，下令汉人也可投考御前侍卫，但孝庄太后（程可为 饰）阻挠此事。顺治临终前留下书信一封，福全（马国明 饰）认为此信肯定牵扯到谁来继承皇位的问题，于是滥杀无辜，并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上，令头脑简单的多宝误入歧途。 一个偶然机会，多宝听人谗言，说康熙是逼害自己家人的仇人，他想利用康熙南巡途中将其诛杀。经过激烈的思想斗争，多宝最终没有下手，康熙念其护驾有功，升他为侍卫统领。 此时，继位无望的福全终于发难了……