芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），一位在精神病院中被关的孤僻患者，他的童年是在马戏班里度过的。他的父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班的主，而母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）则是一名空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名为“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。