在90年代的哈尔滨，徐铁（包贝尔饰）刚刚刑满释放。他偶遇了装哑的舞女百灵（张梦露饰）。两人在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜，他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。 百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷。雷力的迫害更是将两人推向绝境。徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。