在1911年，陈真为师父霍元甲报仇后投身革命，加入中国同盟会。他受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务时，陈真遭伏击、同伴中毒，但最终与一度为敌的武人郑邵远从对决到联手。在租界内，陈真与日谍头目决一死战，揭穿阴谋，公之于众。