故事发生在北宋年间，被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海 饰）妒嫉。然而，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自己的王位。 杨四郎（苏有朋 饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突。他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳 饰），俩人一见钟情。然而，这段恋情却遭到了潘仁美的阻挠和棒打。 潘仁美为了维护自己的地位，不惜动用私刑，将两人分开。四郎失手打死了潘仁美独子潘豹（赵强 饰）。这一举动让两家世代冤仇爆发，杨家男丁纷纷踏上战场，结果都是有去无回。佘太君（赵雅芝 饰）心疼不已，老泪纵横。 为了报仇雪恨，杨业决定派儿子四郎去辽国做了卧底。四郎历经千辛万苦，终于成功打入敌营，成为了一名出色的间谍。 辽国公主明姬（胡静 饰）对四郎一见倾心，硬招他为东床快婿。这一幕恰好被前来搭救四郎的语嫣撞见。她愤怒地指责四郎背叛了自己的爱情，而四郎则辩解说自己是为了国家大义才做出的选择。 最终，四郎成功完成了任务，为杨家赢得了荣誉。然而，他也深知自己的行为已经触犯了辽国的底线，随时都可能遭到暗杀。于是，他决定离开辽国，回到家乡继续守护着这片土地和人民。