故事发生在1940年的上海，丁一（由张一山饰演）和顾仰山（由韩东君饰演）是两个截然不同的人物。丁一是潮声剧团的一名龙套演员，他苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身。而顾仰山则是留洋归来的军统特工，他为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊。 顾仰山雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗。在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，他们潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。 身份背景完全不同的两人，经历了重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……