随着秋天的到来，戏剧导演凯顿似乎也陷入了孤独。由于一次意外的受伤，他陷入了无休止的诊疗中，不断拜访各专业医生。另一方面，他的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）与他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑。尽管他的剧目获得巨大成功，但这也无法掩盖这一切。 凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系。在妻子抛弃他之后，凯顿试图从这两个女人身上找到改善自我精神状态的可能性，但最终仍然失败了。凯顿决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……