池元组头目（国村隼 饰）与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）曾是山王会的盟友，但山王会对村濑的地盘和毒品生意虎视眈眈。在加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令大友组向村濑发起挑战。大友（北野武 饰）的攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的计谋使村濑节节败退，被迫退休。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）在非洲国家使馆开辟赌场，一时财源滚滚。然而，黑帮社会的风云变幻使得大友组风雨飘摇……